騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd. 簡(jiǎn)稱：騰訊)周三表示，成功發(fā)行總值25億美元兩品種不同年期的美元計(jì)價(jià)債券。接近該交易的消息人士透露，騰訊今次發(fā)債吸引約132.5億美元的認(rèn)購(gòu)額，即超額認(rèn)購(gòu)4.3倍，并創(chuàng)下亞洲科網(wǎng)公司最大美元債發(fā)債紀(jì)錄。

　　道瓊斯通訊社周三看到的銷售文件顯示，騰訊今次發(fā)行了3年及5年期美元債，包括5億美元、票息2.00%的3年期債，以及20億美元、票息3.375%的5年期債。

　　3年期債按票面值的99.797%發(fā)行，實(shí)際收購(gòu)率為2.070%，相當(dāng)于同期美國(guó)國(guó)債加115點(diǎn)子，而5年期債則按票面值的99.895%發(fā)行，實(shí)際收購(gòu)率為3.398%，相當(dāng)于同期美國(guó)國(guó)債加165點(diǎn)子，兩者均遠(yuǎn)低于初步指導(dǎo)息率。

　　騰訊昨早按同期美國(guó)國(guó)債加約140點(diǎn)子的初步指導(dǎo)息率為3年期債向投資者進(jìn)行詢價(jià)，5年期債的初步指導(dǎo)息率則為同期美國(guó)國(guó)債加約185點(diǎn)子。

　　接近該交易的消息人士透露，騰訊今次發(fā)行的債券錄得132.5億美元認(rèn)購(gòu)額，當(dāng)中3年期債約50億美元，5年債82.5億美元，主要以美國(guó)投資者為主，并吸引到外國(guó)央行認(rèn)購(gòu)。

　　他稱，債按地區(qū)域分，3年期債有79%是分配予美國(guó)投資者，5年期債也有66%分配予美國(guó)投資者。按投資者類別劃分，兩品種債均主要分配予基金，分別占66%及72%，而外國(guó)央行所占比例分別為9%及8%。

　　今次發(fā)債是根據(jù)騰訊日前成立的總值50億美元中期票據(jù)計(jì)劃所發(fā)行的，該批債券獲評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪(Moody's) 初步"A3"評(píng)級(jí)及標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard & Poor's)初步"A-"評(píng)級(jí)，債券將于香港聯(lián)合交易所上市。

　　德意志銀行、巴克萊和摩根大通擔(dān)任今次發(fā)債的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，并連同匯豐、澳新、美銀美林、中銀香港、花旗、瑞信、高盛及渣打擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。

　　騰訊的主要業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)游戲和社交網(wǎng)絡(luò)，近年展開(kāi)連串收購(gòu)以擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，單單在3月份，騰訊就宣布了三樁交易：包括斥資2.15億美元購(gòu)入中國(guó)電子商務(wù)公司京東(JD.com)15%的股份；以1.80億美元收購(gòu)在線房地產(chǎn)服務(wù)提供商樂(lè)居控股有限公司(Leju Holdings Ltd.)15%的股份；斥資5億美元收購(gòu)韓國(guó)移動(dòng)游戲公司CJ Games Corp.28%的股份。

　　資料顯示，騰訊在2011年12月份首次發(fā)行美元債，發(fā)行規(guī)模6億美元；之后于2012年8月份第二次發(fā)行美元債，發(fā)行規(guī)模也是6億美元。

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